A operadora Oi está prestes a vender sua unidade de tecnologia da informação e conectividade, a Oi Soluções, como parte do plano de recuperação judicial. A medida segue a estratégia de desmonte de ativos que a empresa adotou para reduzir dívidas e garantir a continuidade das operações.
Com avaliação entre R$ 1,272 bilhão e R$ 1,599 bilhão, a transação pode alcançar até R$ 1,6 bi, segundo laudo da consultoria G5 Partners. O edital de venda deve ser publicado após aprovação da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, prevista para as próximas três semanas.
A oferta já despertou interesse de grandes operadoras como Vivo, Claro e TIM, além de provedores regionais. O cenário indica que a venda da Oi Soluções pode mudar o panorama dos serviços de TI no setor de telecomunicações.
Como a venda se encaixa na estratégia de recuperação judicial
A Oi utiliza a estrutura de Unidade Produtiva Isolada (UPI) para segregar ativos que serão leiloados. Essa prática é comum em processos de recuperação judicial, permitindo que o dinheiro arrecadado seja destinado ao pagamento de credores.
Valor estimado e múltiplos
O laudo da G5 Partners aponta valor médio de R$ 1,417 bilhão, equivalente a 1,4 vezes a receita líquida projetada de R$ 987 milhões para 2026. Esses números reforçam o potencial de retorno para investidores interessados.
Próximos passos para a alienação
Após o deferimento judicial, o edital será aberto ao mercado. A expectativa é que a operação atraia grandes grupos de telecom que buscam expandir seus negócios de TI, criando sinergias operacionais e financeiras.
Impactos futuros no portfólio da Oi
Além da venda da Oi Soluções, a companhia ainda possui milhares de imóveis, avaliados em R$ 5,8 bilhões, que poderão ser reunidos em uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) e incorporados a um Fundo de Investimento Imobiliário (FII). Essa etapa complementa o desmonte iniciado com a venda da participação na V.tal por R$ 4,5 bilhões e a alienação de banda larga e TV por assinatura.
Fonte original: Estadão | As Últimas Notícias do Brasil e do Mundo
